SERVIÇOS

Uma empresa focada em planejamento financeiro pessoal, tem como objetivo ajudar pessoas e famílias..
Capacitar as pessoas e suas famílias a lidarem com o dinheiro
Se aposentarem e atingir a independência financeira
Criar uma sociedade mais consciente e preparada
Proporcionar liberdade financeira e estabilidade
A se organizarem financeiramente
Realizar projetos de vida

+ DE 140 FAMÍLIAS ATENDIDAS EM 9 ANOS DE HISTÓRIA

O QUE FAZEMOS

O Planejamento Financeiro pessoal é um serviço prestado de forma exclusiva e personalizada a cada cliente estruturado em 4 etapas:

Etapa 1

Diagnóstico preliminar

Entendimento sobre a forma de lidar com dinheiro e finanças pessoais; balanço da situação financeira e, projetos de vida que desejam realizar.

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Etapa 3

Entrega do planejamento

Apresentação do planejamento. Discussão sobre o fluxo de caixa, distribuição do patrimônio, projeções dos projetos futuros e, mercado de investimentos.

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Etapa 2

Coleta de informações

Levantamento de informações detalhadas de receitas, despesas e patrimônio.

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Etapa 4

Acompanhamento mensal

Reunião mensal para verificar a implementação do que foi definido no planejamento financeiro, fluxo de caixa, alterações nos projetos de vida e acompanhamento de rentabilidade dos investimentos.

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